La rápida adopción de los agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) está transformando el panorama de las ciencias de la vida, con efectos que van mucho más allá del cuidado cardiometabólico y la obesidad. Según un estudio reciente de McKinsey, las prescripciones globales de terapias con agonistas de GLP-1 crecieron a un ritmo notable de aproximadamente un 38% anual entre 2022 y 2024, y se estima que las ventas podrían alcanzar los 100 mil millones de dólares para 2030. Este crecimiento ha generado un gran interés en los efectos posteriores en el sector de la salud y las ciencias de la vida.
En particular, el impacto ya se está sintiendo en el sector de la estética médica. Estas terapias no solo están mejorando la salud cardiometabólica de los pacientes, sino que también están modificando su apariencia física y, en consecuencia, impulsando la demanda de productos y servicios estéticos.
Para entender mejor el impacto de la pérdida de peso inducida por GLP-1 en la industria estética y, más específicamente, en la estética facial, McKinsey realizó una encuesta a finales de 2024 a 174 proveedores de servicios estéticos, incluyendo spas médicos, clínicas de dermatología y cirugía plástica. Los resultados sugieren que las terapias con GLP-1 están ampliando y remodelando la base de clientes del sector estético. Por ejemplo, el 63% de los pacientes que buscan tratamientos o productos faciales estéticos no eran usuarios activos de servicios médicos estéticos anteriormente. Aproximadamente la mitad de estos pacientes nunca había considerado tratamientos estéticos antes de su pérdida de peso, mientras que el resto eran personas indecisas que habían mostrado intención de someterse a un tratamiento estético en los próximos cinco años.
Este auge de nuevos pacientes representa tanto oportunidades como desafíos para proveedores, fabricantes e inversores del sector estético. En este artículo, basado en el estudio de McKinsey, se presentan insights sobre las expectativas y necesidades de este grupo emergente, además de sugerir acciones para que los actores del sector puedan atender eficazmente a estos pacientes y posicionarse como líderes de mercado.
Lo que quieren los pacientes que usan GLP-1
La reciente demanda en estética médica ha sido impulsada por la aparición de nuevos segmentos de pacientes, una mayor aceptación social de los tratamientos estéticos y una expansión en las opciones disponibles. Las terapias con GLP-1 contribuyen a este crecimiento no solo ampliando el número de pacientes sino también aumentando la participación de aquellos que antes eran indecisos, un segmento clave que indica un potencial de crecimiento futuro.
Para captar y sostener este crecimiento, la industria estética debe entender y responder a las necesidades específicas de los pacientes con GLP-1. Cuatro características definitorias destacan en este grupo:
- Múltiples preocupaciones estéticas: La pérdida de peso, ya sea mediante cambios en el estilo de vida, cirugía o medicación, puede generar problemas estéticos comunes como piel flácida y pérdida de volumen facial, lo que se traduce en un aspecto envejecido o caído. Los agonistas de GLP-1 afectan tanto la producción de grasa como la de colágeno, por lo que los usuarios pueden experimentar varios cambios en su apariencia facial.
- Preferencia por tratamientos menos invasivos: Muchos pacientes que han perdido peso de forma significativa optan por tratamientos estéticos médicos menos invasivos además de opciones quirúrgicas tradicionales como los lifting faciales. Según la encuesta de McKinsey, el 61% de los pacientes con GLP-1 que buscan tratamiento han perdido entre un 11% y un 30% de su peso corporal y principalmente desean mejorar la laxitud de la piel en rostro y cuello, la calidad de la piel y el volumen facial. El 63% solicita tratamientos para múltiples preocupaciones estéticas debido a la interconexión entre los cambios provocados por la pérdida de peso y los tejidos blandos circundantes.
- Objetivos estéticos diversos: Este nuevo grupo de pacientes está casi dividido por igual entre quienes desean un aspecto más “natural” — es decir, que se asemeje a su apariencia previa a la pérdida de peso y que oculte indicios de tratamientos estéticos— y quienes exploran nuevos estilos y técnicas.
- Necesidad de terapias combinadas y tecnologías innovadoras: El tratamiento de pacientes con GLP-1 presenta retos y oportunidades únicos para los proveedores de estética. Cerca de un tercio de los encuestados considera que se necesitan más avances para mejorar la eficacia clínica y los resultados en esta población. Las evidencias emergentes sugieren que la combinación de tratamientos, como el uso de inyectables biostimuladores (por ejemplo, Sculptra) junto con rellenos dérmicos (como Restylane Lyft o Contour) o técnicas como plasma rico en plaquetas o microneedling con radiofrecuencia, podría ser la mejor estrategia para abordar estas múltiples preocupaciones. Además, la combinación o realización en etapas de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, como lifting facial, resurfacing láser, injertos de grasa autóloga junto con rellenos y rejuvenecimiento de la piel, puede ofrecer soluciones integrales. Estas opciones podrían facilitarse mediante colaboraciones entre spas médicos y clínicas de cirugía plástica.
Los proveedores encuestados manifestaron gran interés en generar más evidencia clínica y desarrollar terapias personalizadas para pacientes con GLP-1, mostrando entusiasmo por las innovaciones como el microneedling con radiofrecuencia y la terapia de reemplazo de colágeno basada en mRNA.
Perspectiva financiera y cómo la industria puede aportar valor
El panorama financiero para estos pacientes es mixto. Aunque muchos están motivados a mejorar su apariencia, el costo continuo de la terapia con GLP-1 —que puede superar los 500 dólares de copago, incluso con seguro— limita su presupuesto para estética. Alrededor del 60% de los pacientes reporta una reducción en el gasto total en estética, mientras que el 40% ha aumentado su inversión debido a un enfoque mayor en su apariencia facial tras la pérdida de peso.
Para responder a esta demanda creciente y liderar el futuro de la estética médica, los actores del sector deben actuar de manera decisiva en varias áreas clave:
- Revisar marketing, mensajes y compromiso con los pacientes: El segmento GLP-1 incluye consumidores que antes no eran alcanzados por el marketing estético tradicional. Se recomienda el marketing de precisión que tome en cuenta perfiles demográficos, psicológicos y objetivos de tratamiento, usando campañas educativas que expliquen la ciencia de los cambios en la piel y las soluciones disponibles a través de múltiples canales, como plataformas digitales de salud, influencers de bienestar y foros de nutrición.
- Considerar modelos de precios escalonados o por suscripción: Para atender a este grupo con diversidad económica, los proveedores pueden combinar estrategias tradicionales de alta atención con modelos digitales centrados en el consumidor, que fomenten la lealtad a largo plazo. Los planes de precios escalonados podrían ofrecer opciones accesibles para mantenimiento básico de la piel y paquetes premium para preocupaciones más complejas. Las suscripciones podrían mejorar la asequibilidad y el compromiso al distribuir los costos y promover tratamientos continuos.
- Diseñar protocolos de tratamiento adaptados a las necesidades post-pérdida de peso: Un enfoque único no es suficiente para las necesidades complejas de estos pacientes. Se sugiere que los proveedores colaboren con fabricantes para desarrollar algoritmos basados en evidencia, considerando el momento adecuado, la secuencia de tratamientos inyectables, dispositivos energéticos y regímenes de cuidado de la piel, además de factores médicos y psicosociales. El desarrollo de guías clínicas estandarizadas sería beneficioso.
- Expandir el acceso a terapias combinadas y tecnologías novedosas: Intervenciones sinérgicas pueden ser más efectivas para tratar múltiples problemas estéticos. Los fabricantes deberían orientar su I+D hacia innovaciones como inyectables biostimuladores, tópicos que mejoran el colágeno y dispositivos de microneedling con radiofrecuencia, integrándolos en paquetes de tratamiento escalables para diferentes tipos de proveedores.
- Explorar oportunidades de inversión y fusiones en toda la cadena de valor: La necesidad de soluciones integradas y tecnologías diferenciadas abre puertas para inversiones estratégicas. Los inversores podrían adquirir compañías emergentes que desarrollen herramientas estéticas innovadoras y terapias combinadas, acelerando el acceso a inyectables de próxima generación, innovaciones biotecnológicas y tecnologías con inteligencia artificial. También es clave construir carteras que integren a proveedores del ecosistema de pérdida de peso y cardiometabolismo, incluyendo especialistas y farmacias.
En este momento decisivo, con una demanda creciente de agonistas de GLP-1, proveedores, fabricantes e inversores tienen la oportunidad de innovar, adaptarse y moldear el futuro de la estética. Aquellos que actúen ahora —desarrollando planes de tratamiento novedosos y rentables, invirtiendo en tecnologías de última generación y creando estrategias de mercado y precios adaptadas— estarán en posición de satisfacer la demanda actual y consolidar su liderazgo en este mercado en evolución.
