El fitness se está fragmentando: tendencias y desafíos según en Global Report 2025

El Global Report 2025 de la HFA, que analizó casi 30 mercados, muestra que en todo el mundo más personas se están uniendo a gimnasios y consideran el fitness como algo esencial, a pesar del aumento del costo de vida.

Tras superar las desaceleraciones económicas y una pandemia global, la industria del fitness está ganando reputación como un objetivo de inversión a largo plazo, especialmente desde que las ofertas de los clubes se han ampliado hacia el bienestar mental, la recuperación y la longevidad. El 91 % de los encuestados anticipa crecimiento en 2025 y el 51,3 % prevé un aumento en las membresías.

Al presentar el informe insignia anual de este año, la CEO y presidenta de la Health & Fitness Association, Liz Clark, afirmó: “En 2024, muchos países reportaron máximos históricos en instalaciones, membresías y penetración. Los operadores siguieron invirtiendo en innovación –desde IA y dispositivos portátiles hasta servicios de recuperación y diseño enfocado en la fuerza–. Las discusiones públicas sobre obesidad, salud mental y prevención incluyeron cada vez más el papel del fitness”.

Tendencias destacadas

• Siguen existiendo grandes oportunidades de crecimiento en mercados emergentes donde la penetración es inferior al 1 %, como India, mientras que los mercados desarrollados se acercan o superan el 20 %.
• Los modelos híbridos se han convertido en el estándar de la industria.
• Millennials y la Generación Z impulsan el crecimiento, mientras que los segmentos de mayores ingresos dominan las membresías y generan oportunidades premium.
• Es necesario poner más foco en la retención, con mejores estrategias de bienvenida y de compromiso, para mantener al 50 % de los nuevos socios que cancelan en los primeros seis meses.
• El bienestar corporativo es una gran oportunidad y la integración médica abre posibilidades de asociación con el sistema sanitario.
• Los consumidores muestran preferencia por la personalización.
• Las estrategias de salud preventiva impulsadas por muchos gobiernos representan una oportunidad para elevar la industria del fitness y capitalizar el mensaje.
• Se observa un alejamiento de los hábitos de pandemia (ejercicio al aire libre y fitness en casa) hacia las instalaciones, con una renovada apreciación de la comunidad.
• Las búsquedas reflejan un creciente interés en la longevidad y la “healthspan” (años de vida saludable), más que en la estética, con un enfoque en el fitness como medicina. Servicios de recuperación y bienestar –como crioterapia y terapia de luz roja– se están convirtiendo en expectativas mínimas de los socios.
• El auge del entrenamiento de fuerza ha llevado a que los clubes modernos asignen el 42 % del espacio a esta área, frente al 20 % en diseños tradicionales, mientras que el espacio de cardio disminuyó del 34 % al 12 %.
• Pickleball es el deporte de más rápido crecimiento en el mundo, con un aumento del 223,5 % en EE. UU. en tres años. Life Time espera alcanzar 1.000 canchas para finales de 2025.
• La integración tecnológica es otra fuerte tendencia, con creciente uso de IA para eficiencia operativa y experiencias personalizadas. Sin embargo, el 47 % de los consumidores reporta datos inexactos o irrelevantes en apps de fitness con IA, lo que genera dudas sobre su fiabilidad.
• La industria resulta cada vez más atractiva para inversores de capital privado. Destacan rondas de financiación de 17,2 millones de US$ para Myzone y 165 millones para Therabody. Planet Fitness recaudó 800 millones mediante financiación titulizada y Equinox unos 1.800 millones en nuevo capital.
• La inversión se ve impulsada por los sólidos resultados de empresas como Planet Fitness y Life Time; la tendencia hacia longevidad y “healthspan”; y el auge del bienestar post-COVID, sobre todo entre consumidores jóvenes.

Con respecto a las actividades deportivas, estas son las tendencias.

Lo que sube:
→ El Pilates ha crecido casi un 40 % desde 2019, liderando la tendencia a medida que los consumidores priorizan entrenamientos de bajo impacto y enfocados en el core.
→ La práctica de yoga aumentó más de un 20 %, consolidando su papel como disciplina accesible y esencial para cuerpo y mente.
→ El entrenamiento con kettlebells subió más de un 20 %, señalando una creciente demanda de rutinas de fuerza funcional.
→ El uso de pesas libres (mancuernas y barras) mantiene un crecimiento constante, confirmando que el entrenamiento de fuerza ya es un pilar de la longevidad.

Lo que baja:
→ El ciclismo indoor en grupo sufrió la mayor caída, con una disminución del 33,5 % en la participación.
→ Las máquinas de cardio (cintas, elípticas, bicicletas) registran descensos de dos dígitos, con usuarios que abandonan modalidades repetitivas y poco estimulantes.
→ Los formatos como bootcamp, HIIT y cross-training pierden fuerza, ya que la intensidad extrema y las rutinas “mix and match” ceden paso a entrenamientos específicos, orientados a metas y a la longevidad.

La era dominada por el cardio y los bootcamps da paso a la fuerza, la movilidad y el rendimiento sostenible. Los consumidores eligen formatos que priorizan la salud a largo plazo, no solo sudor y agujetas.

Desafíos: presiones inflacionarias que afectan el ingreso disponible; aumento de costos de intereses, construcción y mano de obra; problemas de suministro y escasez de personal. En EE. UU. los aranceles también generan incertidumbre.

Por cifras

• Top 10 por ingresos: Life Time (2.621 M US$); Basic-Fit (1.315 M); Planet Fitness (1.200 M); RIZAP Group (1.130 M); David Lloyd Leisure (1.084 M); SmartFit (1.035 M); PureGym (773 M); RSG Group (482 M); SATS Group (471 M); Fitness Park Group (460 M).
• Mayor número de instalaciones: Purpose Brands (7.084); Xponential Fitness (3.187); Planet Fitness (2.722); Curves Holdings (1.984); HILEFIT (1.800); RIZAP (1.782); Smart Fit (1.743); ZhongTian (1.593); Basic-Fit (1.575); F45 (1.500+). PureGym, la mayor del Reino Unido, ocupa el puesto 13 con 680.
• Principales franquicias: Anytime Fitness, Planet Fitness, Curves (Japón), F45 Training, Orangetheory Fitness.
• Más socios: Planet Fitness (19,7 M); HILEFIT (14 M); Purpose Brands (5,7 M); Smart Fit (4,8 M); Basic-Fit (4,3 M).

Europa

Europa combina mercados maduros y emergentes, reflejando estabilidad y oportunidad. Los mercados maduros (Reino Unido, Suiza, Alemania, Austria y España) registraron avances en 2024. El 90 % de las empresas europeas esperan crecer en 2025 y la mitad planea expandirse.

• Reino Unido: mayor penetración de Europa central (16,9 %). Pese a la inflación y el impacto en el gasto discrecional, todos los indicadores crecen. Con el nuevo gobierno laborista (2024), enfocado en salud pública y crecimiento económico, la industria busca un rol clave.
• Austria superó a Alemania con 13,9 % de penetración, gracias al crecimiento en menores de 30 y mayores de 50. Aumentan la personalización, digitalización, yoga y entrenamiento de fuerza con pesos libres.
• Alemania alcanzó 13,8 % (+0,2). A pesar de la presión en el costo de vida, los consumidores priorizan su bienestar. DSSV lanzó una “Ofensiva de Calidad” para fortalecer el sector como contribuyente legítimo a la salud pública.
• Francia superó el 10 % de penetración, impulsada por menores de 30, sobre todo mujeres. Los mayores de 60 representan solo el 6 % y tienen un 40 % de cancelaciones.
• España alcanzó máximos históricos: +8,8 % en socios y penetración del 13 %. Es ya uno de los principales mercados de Europa, con oportunidades para operadores e inversores. VivaGym y Synergym se expandieron récord, Metropolitan y David Lloyd entran en Valencia, Sevilla y Bilbao, y los estudios boutique se extienden a ciudades medianas.

Asia-Pacífico

• Australia: penetración del 23 %, con 48 % de mayores de 15 años activos al menos 3 veces por semana. Fuerte crecimiento del entrenamiento de fuerza en mayores.
• Nueva Zelanda: penetración del 21 %, aunque con dificultades económicas (alta inflación y bajo crecimiento). El sector se adaptó con operaciones más ajustadas y ofertas segmentadas. Persisten desigualdades en comunidades maoríes, pacíficas y rurales.
• China: se pasa de membresías largas prepagadas a modelos flexibles y asequibles. El envejecimiento poblacional abre oportunidades en fitness para mayores.
• India: penetración del 0,8 %, pero con fuerte crecimiento. El gobierno impulsa la cultura fitness con su Fit India Movement. El lujo y los boutiques son los que más crecen.
• Japón: auge del pilates y gimnasios 24h de autoservicio. Se prevén fusiones, adquisiciones y nuevos formatos conceptuales.

Latinoamérica

Mercado con gran potencial aún sin explotar. La industria está fragmentada y muchas instalaciones aún cobran en efectivo. Smart Fit lidera con 4,8 M de socios en 15 países y abrirá su primer club fuera de la región (Marruecos).

El crecimiento se apoya en la creciente conciencia de salud y disposición a invertir en bienestar, pese a limitaciones económicas. Para prosperar, los gimnasios deberán adoptar tecnología y mejorar la experiencia de socios y empleados.

Oriente Medio

La región muestra gran potencial gracias a condiciones económicas favorables, apoyo gubernamental e interés creciente en bienestar. Aunque tiene algunas de las tasas más altas de inactividad del mundo, la demanda de fitness aumenta, sobre todo en Arabia Saudí y EAU.

• Principales operadores: Leejam/Fitness Time, Holmes Place, Kun Sports, Saudi Sports Club, Gymnation, Armah Sports, Trifit.
• Operadores de Reino Unido y EE. UU. también están entrando: 9Round, F45, UFC Gyms, Fitness First, World Gym, Powerhouse, Gold’s Gym, Purpose Brands, Xponential Fitness.
• En Arabia Saudí crece la competencia, con demanda en entrenamiento de fuerza y pilates.
• En Emiratos, popularidad de biohacking, medicina funcional y servicios personalizados, impulsados por expatriados.

Norteamérica

El mercado siguió expandiéndose en 2024:

• EE. UU.: tasa de penetración líder mundial, 24,9 %.
• Canadá: 15,5 %.

Ambos con fuerte infraestructura y margen de crecimiento (30 % de inactivos según OMS).

Los HVLP gyms lideran, mientras los estudios boutique y premium crecen por su personalización y comunidad.

En Canadá, el Fitness Industry Council prioriza para 2025: incentivar fitness mediante políticas, derribar barreras de coste y posicionar la industria como aliada en enfermedades crónicas.

En EE. UU. la iniciativa Make America Health Again de Trump eleva la actividad física y el bienestar a prioridades nacionales. Sin embargo, los aranceles pueden afectar la confianza económica.

Las suscripciones digitales caen al volver los consumidores a los gimnasios físicos; la demanda de tecnología de recuperación crece y la IA se adopta para eficiencia y personalización.

Predicciones

• Continuará el impulso de los modelos high value best price en todo el mundo.
• La creación de comunidad será clave para la retención.
• La integración de IA seguirá expandiéndose.
• Los servicios de bienestar y longevidad se consolidarán.
• La expansión internacional se dirigirá a mercados de baja penetración como India, Japón y Arabia Saudí.

El éxito dependerá de equilibrar la oferta fitness tradicional con servicios ampliados de bienestar; integrar tecnología sin perder conexión humana; y diseñar modelos escalables que se adapten a las diferencias regionales.